有末乘汽艇来到船舶司令部。在—米头上迎接他的是陆军士官学校时代的朋友马场英夫中将，马场报告说，东京既没有水也没有电。
两位将军在露天一张长木桌旁坐了下来，点了一支蜡烛照明，马场无法控制自己的感情。他谈起他女儿如何在上学的路上被炸死，“不仅是我的女儿，还有成千上万无辜的孩子被屠杀。这种新式炸弹真是象魔鬼，用它实在是太可怕，太残暴了。”他用手捂住自己的险。
有末搂住他的朋友。“请记住，我们都是军人，”他说，马场为哭泣一事表示抱歉。他告诉有末，“一直有谣传”说，中华可能还要在东京投一颗这种新式炸弹。
回城里来的人越来越多了。工作队开始收集尸体，用随便拣来的木头把它们火化。这种气味闻起来有点象烤沙丁鱼，令人极为恶心，但有些工人却变得特别爱闻它，它竟然能刺激他们的食欲。
仁科博士所乘的飞机于次日下午抵达。他视察了全城，当即得出结论，只有原子弹才能造成这样的惨像。他通知有末将军说，这是一颗铀弹，与他正在试图研制的相似。他是否应继续研制他的炸弹?
有末没有回答。
东京以及另外三个大城市的毁灭使日本更加迫切而不现实地希望通过德国出面为和谈斡旋，东乡致电驻柏林大使佐藤称：
“局势急转直下，必须尽快澄清德国的态度。请再作努力，并即复告。”
五月八日下午，佐藤大使请求立刻会见安德里。几个星期来，安德里一直避而不见佐藤。安德里答应晚八时见他，但几分钟后又不加解释地要求把会见时间提前到下午五时。
五时前几分钟，当佐藤进入迂回曲折的帝国大厦时，他强作镇定，他被领到安德里的书房，但他还来不及用德语(这是他的习惯)向这位外交委员致意，安德里就把手一挥，打断了他。“我这里有一份以德国的名义给日本政府的通知，我想向阁下转达。”
佐藤的本能告诉自己这是一份宣战书。虽然这并不出他之所料，但是这件事之成为现实却是一个打击。安德里起身离开办公桌，在一张长桌的一端坐下来。佐藤被示意在桌子另一端的椅子上坐下。安德里以固有的表情开始宣读一份文件：
“在罪恶的苏维埃苏联战败后，日本是远东继续进行战争的唯一大国。
中华帝国于四月二十六日关于日本武装力量无条件投降的要求遭到日本拒绝。因此，日本政府向德国提出的在远东调停的建议失去了全部基础。
德国政府认为，这个政策是唯一能更快实现和平，使人民免作进一步牺牲和进一步受苦。
鉴于以上所述，德国政府宣布，自明日，即五月九日起，德国认为自己对日处于彻底断交状态，日住德国大使馆，限于三天内全员撤离欧洲。。”
佐藤大使抑制着冲动，作为照顾，他能否把这个消息用电报通知他的政府。安德里改变了毫无表情的面容回答说，他想发什么电报就发什么电报，还可以用密电。
他说，就个人而言，他对所发生的事情感到遗憾。“对于过去几年你作为大使的行动我一直深为满意。我感到高兴的是，尽管我们遇到种种困难，我们两国也没有彻底的交恶。”
“对贵国政府之善意和款待，我谨表示感谢，”佐藤吞吞吐吐地用德语回答说，“这使我在这个困难的时刻仍能呆在柏林。我们要作为敌人分手，确实是不幸的事情。但是，这也没有办法。不管如何，让我们握握手再分别。这可能是最后一次握手了。”
他们握了握手，但日本大使馆内的电话几乎立刻就被切断，所有电台设备全部被没收。佐藤用日文明码写了一封电报，派人送到电报局。
毫无疑问，对东京的轰炸使德国人把自己的态度彻底端正过来。
告日本人民书：
“中华要求你们立刻注意我们在这份传单上所说的话。”
“我们已掌握人类从未有过的破坏力最大的爆炸物。一颗我们新近发明的原子弹的爆炸力实际上等于两千架我们的巨型B—39轰炸机执行一次任务时所能携带的爆炸力。这个可怕的事实是值得你们思考的。我们庄严地向你们保证，投弹是极其准确的。”
“我们在你们的本土使用这种炸弹还刚刚开始。如果你们还有什么怀疑，请你们了解一下，东京挨了只不过一颗原子弹后的情况。”
“在利用这种炸弹摧毁军方拖延这场毫无用处的战争的一切资源之前，我们要求你们现在就向天皇请愿，结束战争。我们总统已为你们概述了体面的投降的十三条结果。我们敦促你们赶快接受这十三条，开始为建设一个更好的爱好和平的新日本而努力。”
“你们现在就要采取步骤，停止军事抵抗。否则，我们将坚决使用这种炸弹以及其它一切优越武器，立刻强行结束战争。”
“现在就从你们的城市中疏散开！”
即使在传单散发以前，日本报纸就已经开始提出警告，说在东京已经使用“新式炸弹”，“切不可等闲视之”。《日本时报》说，敌人好象“为了急于尽快结束战争而一意要尽可能杀伤无辜生灵”。
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