蒋介石的言下之意是，一期学生只学习了六个月，照样完成东征平叛，统一广东，三期学生学了一年，完全可以满足北伐的需要。
季嘉山却没听懂，他摇头说：“这样的学生组成的军队很难战胜实力强大的北方军。”
蒋介石心中咯噔一下，这季嘉山怎么能这样讲话，他看看左右，张治中略有所思的盯着季嘉山，严重却神情有些激动，王柏龄大咧咧的看着对面山头上的演习，好像没有听见。
“季顾问，一期学生只学习了六个月，一军的战斗力有目共睹。”
季嘉山摇头说：“不，不，蒋将军，不是我轻视贵校，陈炯明与您的军队比起来只是这个，”他说着竖起小指头：“不过您的军队与北方军队比起来，您就成了这个。”
严重大怒，他怒哼一声，转身离开，蒋介石的脸上火辣辣的，他强压心头的怒火，冷冷的说：“季顾问，黄埔党军是目前中国最新式的军队，军官士兵都有很高的政治觉悟，都有牺牲的勇气，因此我们能打败一切敌人。”
“不，将军，您的军队虽然很勇敢，但勇敢不能代表一切，勇敢能取得一场战斗的胜利，却不能取得战争的胜利。”季嘉山依然固执的坚持。
“政治工作不是贵国建军的经验吗？”蒋介石心中大奇，他言下之意是这个经验是你们传给我们的，怎么你居然否认。
“军队政治工作是保证军队忠诚，提高士兵的战斗意志，不过对于高级军官来说，不能把它作为衡量战争胜负的因素。”季嘉山向蒋介石解释道。
这话让蒋介石难以接受，一直以来他都把政治工作引入军队视为得意之举，在苏俄访问期间，苏俄领导人也一再对他讲政治工作的重要性，怎么到了季嘉山这里就变味了。
“顾问先生，我在贵国访问时，贵国领导人托洛茨基就曾经把军队政治工作视为苏俄红军强大的力量源泉，黄埔军校也正是在鲍顾问和加伦将军的指导下建立起来的。”蒋介石冷冷的转变了称呼，不过不是中国人的季嘉山却根本不清楚其中的含义。
面对蒋介石的质问，季嘉山依然振振有词：“托洛茨基是政治领导人，他不是专业的军事将领。你可以问问罗加觉夫将军，他在策划战争计划时，肯定不会把政治工作作为一个条件考虑进去。”
强词夺理，蒋介石在冷笑一下，强压下心中的怒火，他感到季嘉山如此诋毁黄埔军校肯定有其他目的：“可就算如此，与北方军队相比，我们的实力也不弱。广东目前有五个军，程潜将军正在组建第六军，过一段时间，广西李宗仁将军还可以组建一个军，这样到七月时，两广就可以动员十万大军出征。”
“你们大部分军队只能算是雇佣军，这样的军队的战斗力很弱，我来中国前曾与格克尔将军谈过，他说吴佩孚将军的军队纪律严明，士兵勇敢善战，是中国最强大的军队。”共产国际曾经把吴佩孚作为他们的第一选择，越飞来中国，第一个找的不是孙中山而是吴佩孚，只是在吴佩孚拒绝苏俄和镇压二七大罢工后，苏俄才把目标转到孙中山的国民党身上；因此苏俄有所有关于中国国内各走过来势力的情报资料。季嘉山在来中国前就曾经读过这些资料，他对资料中介绍吴佩孚的印象极深。
“格克尔将军？”蒋介石没有听说过，狐疑的问季嘉山。
“哦，他是我国参谋学院院长，以前在中国做过武官。”季嘉山感到自己失言了，连忙掩饰。不过在蒋介石的注视下他的神色略有些慌张。
尽管心存疑虑，蒋介石还是勉强接受了季嘉山关于格克尔的解释，他还是忍气说：“看来他的眼光不好，吴佩孚还是失败了。”
说这话时他却想起庄继华在云桥的论断，这个格克尔看来还不如庄继华，只是一个笨蛋。
“不，吴将军只是暂时挫折，现在他正率领着十四个省的军队讨伐日本帝国主义的走狗张作霖呢。”季嘉山替吴佩孚辩解道。
“那你真应该替他顾问一下。”蒋介石冷冷的说完，怒气冲冲的离开了，翻译没敢原话翻译，季嘉山的神态告诉大家，他没有在意。
尽管鲍罗廷还没走，但季嘉山已经开始继承了他在广州的地位，季嘉山由他自己的一套计划，在他看来蒋介石极力主张北伐的信心是建立党军的英勇善战上，如果能让蒋介石认识到北方军的强大，那么他就不会再提北伐了。
对面山头上防御者终于将进攻方赶下山头，可正在他们趁胜追击时，从他们的侧翼冲出一队士兵，正面立刻转退为攻，两路夹击下，防御方陷入混乱中。
蒋介石此刻再也无心观看演习了，他神情郁闷的站在那里呆望着对面，眼中空无一物，任由带着寒意的山风吹佛。
张治中悄悄靠近蒋介石低声说：“看来季嘉山不赞成北伐。”
蒋介石点点头又摇摇头，张治中不知道蒋介石是什么意思，有些诧异的抬头看着他。
蒋介石没有说话，他的心里却在反复想季嘉山说的话。
演习结束后，参加演习的三期学生拖着疲惫的身躯，带着泥土和灰尘，整齐的排列在演习场上，蒋介石看着眼前数百道坚强的目光，心中百感交集：“黄埔军校门前有副对联，升官发财请往他处，贪生怕死勿入斯门；你们怕死吗？”
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